11月20日，興泰資本2023年度第二期科創(chuàng)公司債券（以下簡稱“科創(chuàng)債”）在上海證券交易所成功簿記發(fā)行。今年以來，興泰資本已累計(jì)發(fā)行兩期科創(chuàng)債券，合計(jì)規(guī)模10億元。
本期債券發(fā)行規(guī)模4億元，發(fā)行期限3+2年，票面利率3.2%，認(rèn)購倍數(shù)2.2倍，募集資金將通過基金等方式直接或者間接進(jìn)行股權(quán)出資，支持科創(chuàng)領(lǐng)域中小企業(yè)發(fā)展，服務(wù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。本期債券獲得了10余家金融機(jī)構(gòu)的青睞和踴躍認(rèn)購，充分體現(xiàn)了資本市場對興泰資本創(chuàng)新發(fā)展前景和整體信用的高度認(rèn)可。
此次科創(chuàng)債的發(fā)行是興泰資本創(chuàng)新融資工具、打好金融支持科創(chuàng)“組合拳”的又一次生動(dòng)實(shí)踐。近年來，興泰資本圍繞戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)布局，以股權(quán)投資為核心戰(zhàn)略賽道，全力推進(jìn)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前，公司參控股基金累計(jì)達(dá)65支，基金總規(guī)模超730億元，投資科創(chuàng)企業(yè)500余家，其中上市企業(yè)38家，國家及省級專精特新“小巨人”企業(yè)占比超40%。
本次債券的成功發(fā)行，是繼年中興泰資本首次亮相上海交易所科創(chuàng)債券市場后再度發(fā)力。興泰資本將繼續(xù)貫徹發(fā)揮債券市場服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、推動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的政策精神，用好用活資本市場融資工具，發(fā)揮國有資本的導(dǎo)向和杠桿作用，引領(lǐng)帶動(dòng)更多社會(huì)資本投向基礎(chǔ)性、前瞻性、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和科技創(chuàng)新領(lǐng)域，推動(dòng)“科技—產(chǎn)業(yè)—金融”良性循環(huán)。
科技創(chuàng)新公司債券：
是指由科技創(chuàng)新領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)發(fā)行，或者募集資金主要用于支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域發(fā)展的公司債券。
科技創(chuàng)新是推動(dòng)社會(huì)變革的重要支撐，也是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的路徑所在。作為金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點(diǎn)方向，建立完善科創(chuàng)金融體系，已經(jīng)成為推動(dòng)金融高質(zhì)量發(fā)展的新引擎。
2022年5月，滬深交易所正式推出科創(chuàng)債，從支持主體、募資用途、配套安排等角度進(jìn)行優(yōu)化升級，這既是深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，提升自主創(chuàng)新能力，推進(jìn)關(guān)鍵領(lǐng)域核心技術(shù)攻關(guān)的重要舉措，還將進(jìn)一步增強(qiáng)資本市場對科技創(chuàng)新企業(yè)的融資服務(wù)能力，有利于提高債市對科創(chuàng)企業(yè)的包容性，且有助于完善資本市場服務(wù)科技創(chuàng)新的支持機(jī)制，促進(jìn)科技、資本、產(chǎn)業(yè)的高水平循環(huán)。