興泰資本在上海證交所成功簿記發(fā)行2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券(以下簡稱“科創(chuàng)債”或“債券”)，創(chuàng)安徽省2023年以來最低科創(chuàng)債票面利率。
據(jù)了解，本次科創(chuàng)債注冊規(guī)模10億元，首期發(fā)行規(guī)模6億元，發(fā)行期限3+2年，票面利率3.6%，認(rèn)購倍數(shù)1.84倍。同時，本次發(fā)行是興泰資本在債券市場的首次亮相，吸引了10余家金融機(jī)構(gòu)的踴躍認(rèn)購，并獲得了各類機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可。
科創(chuàng)債是證監(jiān)會于2022年5月正式推出的創(chuàng)新品種，也是合肥科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)建設(shè)中鼓勵和支持的資本市場直接融資方式之一。為積極響應(yīng)政策號召，興泰資本與主承銷商中信建投聯(lián)合通力合作搶抓政策機(jī)遇，歷時數(shù)月順利完成本次債券發(fā)行工作。
本次科創(chuàng)債的成功發(fā)行將有效降低興泰資本融資成本、拓寬融資渠道，增強(qiáng)現(xiàn)金流，助力其進(jìn)一步增強(qiáng)對科技創(chuàng)新企業(yè)的融資服務(wù)能力。據(jù)介紹，興泰資本此次發(fā)行債券所募集資金，將通過基金等方式直接或者間接進(jìn)行股權(quán)出資，支持科技創(chuàng)新企業(yè)發(fā)展，助力科技、產(chǎn)業(yè)與資本良性循環(huán)，借力資本市場助推合肥打造具有國際影響力的科技創(chuàng)新策源地和新興產(chǎn)業(yè)聚集地。
作者：王雪嬌